Finance et gestion des investissements financiers avec un CGP

Vous êtes sur le point de passer par un gestionnaire d'actifs pour lui confier un mandat de gestion suite à un héritage, ou parce que vous souhaitez constituer un complément de retraite, préparer votre maison sans douleur, anticiper le financement des études de vos enfants.< Actuellement, il existe plus de 3 000 sociétés de référence indépendantes. Gérées par un seul consultant, ces entreprises peuvent également regrouper jusqu'à dix salariés. Beaucoup d'entre eux sont des professionnels sérieux et compétents avec une formation adéquate, gérant la richesse de leurs clients. Cependant, certains exercent moins rigoureusement, profitant du manque de réglementation complète de la profession de cgp.

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Rôle du cgp

Le CGP est rarement un gestionnaire d'actifs ou un family office. D'une manière générale, il s'agit de proposer le plus grand nombre de solutions et de répondre à toutes les demandes de capitaux. Il est à noter que dans le cas d'une analyse complète, toutes les UGP appliqueront des méthodes d'étude de cas «APG». Traditionnellement, les consultants indépendants en gestion d'actifs proposent des solutions personnalisées basées sur le conseil et le diagnostic. Ils effectuent une évaluation des actifs réels pour analyser la situation personnelle, familiale et financière du client.

Les ACI ont également la capacité de créer des accords sophistiqués dans le cadre d'une succession ou d'un investissement immobilier pour différents. Ils peuvent vous conseiller sur l'organisation, la gestion et la transmission de votre patrimoine et vous faire participer à divers placements. Pour exercer, l'IFA doit respecter de nombreuses contraintes réglementaires. Vous devez contacter un professionnel ayant le statut de conseiller financier d'investissement (CIF) - c'est le cas pour 95% des entreprises.