L’objectif de la gestion est de surperformer régulièrement l’indice Eurostoxx sur le moyen terme, avec une moindre volatilité et un risque relatif maîtrisé. Le portefeuille est constitué de grandes sociétés de la zone Euro.
- Ces entreprises satisfont à l’exigence Lazard de rentabilité forte et pérenne;
- S’inscrivent dans une dynamique de développement durable, avec un accent particulier sur les critères sociaux et environnementaux.
Exemple de réussite de l’ISR: Le 30 janvier 2012, 13 grands laboratoires pharmaceutiques ont signé la Déclaration de Londres sur les maladies tropicales. L’originalité de cet accord réside dans l’initiative de coopération de ces laboratoires pour éradiquer 10 maladies tropicales négligées à horizon 2020. Les conséquences de cet accord sur les notations de ces entreprises sont actuellement étudiées par Vigeo.
Le global rating ISR est le rating global de la valeur calculé en utilisant nos propres pondérations de chaque domaine (40% ressources humaines, 30% environnement, 10% relations clients/fournisseurs, 10% engagement sociétal, 10% droits humains). Le critère de gouvernance est exclu de notre pondération, il fait l’objet d’une note qualitative trimestrielle. A chaque valeur est attribué un rating, variant de -1 à +2, sur chacun des 5 autres domaines. Au 30 décembre 2011, le portefeuille comporte 43 valeurs notées par Vigéo, qui représentent 97,1% de l’actif total. La note globale du portefeuille (moyenne des notes globales des titres pondérée par le poids des titres dans le portefeuille) s’élève à 0,88.
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Les performances du fonds* : Objectif Investissement Responsable 4,67% en 1 mois¹ et 10,34% depuis le début de l’année 2012¹ .
*Ces performances sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée
¹ Performance au 29/02/2012
